Klanten, pijplijn en opvolging op één plek
Klantkaarten met contactpersonen, een pijplijn van lead tot gewonnen, en opvolging per accountmanager. Elke accountmanager ziet z'n eigen portefeuille en wat er vandaag moet gebeuren.
Wat CRM voor je doet
Klantkaarten
Status, sector, accountmanager, prioriteit A/B/C, tags en contactpersonen. Bedrijfsgegevens haal je op uit het KvK-register.
Intake & duplicaten
Nieuwe klanten vullen zelf hun gegevens in via een veilige intake-link. Dubbele klanten spoor je op en voeg je samen.
Pijplijn
Deals van lead via offerte en onderhandeling tot gewonnen of verloren (met reden). Een gewonnen deal wordt direct een project.
Activiteiten & taken
Notities, gesprekken, mails, afspraken en taken per klant, met uitkomst. Ook taken voor verjaardagen en jubilea.
Portefeuille & follow-ups
Per accountmanager: wat is te laat, wat moet vandaag, morgen of deze week, en welke klanten nog geen contact hadden.
Offertes uit Rentman
Openstaande offertes met waarde en vervaldatum. Voor elke offerte komt er automatisch een taak 'Nabellen offerte'.
CRM in de praktijk
Schermvoorbeelden met fictieve gegevens.
De pijplijn in één overzicht
Sleep deals door de fases. Je ziet per kolom wat er openstaat en waar de omzet van volgende maand vandaan moet komen.
Weet wat er vandaag moet gebeuren
Je portefeuille zet de follow-ups op volgorde: te laat, vandaag, morgen, deze week. Klanten zonder recent contact komen vanzelf bovendrijven.
- ✓ Prioriteit A/B/C per klant bepaalt hoe vaak je contact hebt
- ✓ Activiteiten per klant terug te lezen in een tijdlijn
Offertes die bijna verlopen
Openstaande offertes uit Rentman met waarde en vervaldatum. Verlopen of bijna verlopen offertes springen eruit, zodat je op tijd belt.
In drie stappen
Klant aanmaken
Handmatig, via de intake-link of vanuit Rentman.
Volg op
Leg gesprekken en taken vast; je portefeuille zet ze op volgorde.
Stuur de deal binnen
Van lead tot gewonnen in de pijplijn, met de offerte uit Rentman erbij.
Voor wie is CRM?
Voor accountmanagers en directie van AV- en eventbedrijven die klanten, deals en opvolging bij elkaar willen hebben.
Zit in: Starter, Professional en Enterprise. Starter bevat klantkaarten en intake. De pijplijn, follow-ups en offertes zitten in Professional en Enterprise.
Bekijk de prijzen →Wat het doet
- Klantkaarten met contactpersonen en prioriteit A/B/C
- Intake-link waarmee klanten zelf gegevens invullen
- Pijplijn van lead tot gewonnen of verloren
- Openstaande offertes uit Rentman met nabel-taak
Veelgestelde vragen over CRM
Werkt het CRM samen met Rentman?
Ja. Klanten, contactpersonen en de accountmanager komen uit Rentman, en openstaande offertes verschijnen met waarde en vervaldatum. Voor elke offerte komt er een taak om na te bellen.
Wordt een gewonnen deal een project?
Ja. Een deal die je op gewonnen zet, wordt direct een project in Project Assist.
Kunnen klanten zelf hun gegevens invullen?
Ja, via een beveiligde intake-link. Dubbele klanten spoor je daarna op en voeg je samen.
Gerelateerde modules
Opvolging die niet blijft liggen
Zie in een demo hoe pijplijn, follow-ups en offertes samenkomen.
Demo aanvragen →